יוחאי אורי
yochai ori

סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ

אודות

יוחאי אורי – סוכנות לביטוח פנסיוני בע״מ מתמחה בליווי אישי ומקצועי בתחומי הביטוח הפנסיוני, החיסכון ארוך הטווח וההגנה הביטוחית למשפחות ולעסקים.הסוכנות פועלת מתוך מחויבות מלאה לשקיפות, אמינות והתאמה מדויקת לצרכים האישיים של כל לקוח, תוך בחינה מקיפה של מכלול האפשרויות הקיימות בשוק.אנו מאמינים כי תכנון פנסיוני נכון ובחירה מושכלת של פתרונות ביטוחיים מהווים בסיס ליציבות כלכלית ושקט נפשי לאורך זמן. לכן אנו מעניקים ללקוחותינו ליווי מתמשך, שירות זמין ומענה מקצועי בכל שלב – משלב התכנון הראשוני ועד להתאמות שוטפות לאורך השנים.המטרה שלנו היא לא רק לנהל פוליסות – אלא לבנות אסטרטגיה פיננסית אחראית, מדויקת וברורה, המותאמת ליעדים האישיים והמשפחתיים של כל לקוח.

השרותים שלנו

  • יעוץ פרישה

  • קיבוע זכויות

  • יעוץ פיננסי

  • יעוץ פנסיוני

  • פרישה מדומה

סימולציה מקצועית המדמה את מצבכם הכלכלי לאחר הפרישה.
ניתוח תזרימי של הכנסות, הוצאות ומקורות הון עתידיים.
קבלת תמונה ברורה לקבלת החלטות בטוחות ומבוססות נתונים.

בחינה והתאמה של קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל.
בדיקת כיסויים ביטוחיים ועלויות דמי ניהול.
אופטימיזציה של התיק הפנסיוני לשיפור התשואה וההגנה.

ניהול ותכנון חכם של נכסים פיננסיים וחסכונות.
בניית תמהיל השקעות מותאם ליעדים, לרמת הסיכון ולשלב החיים.
ראייה כוללת ליציבות וצמיחה כלכלית לאורך זמן.

מיצוי והסדרת הטבות המס המגיעות לכם בפרישה.
בדיקה וחישוב מדויק של הפטורים האפשריים בהתאם לחוק.
תהליך מסודר מול הרשויות למקסום הזכויות הכלכליות.

תכנון מקיף לקראת יציאה לפנסיה תוך בחינת מקורות ההכנסה, המיסוי והזכויות.
בניית אסטרטגיה מותאמת אישית לשמירה על רמת החיים לאחר הפרישה.
ליווי מקצועי בקבלת החלטות משמעותיות לשנים הבאות.

למה אנחנו?

כי תכנון פרישה וביטחון פיננסי אינם מסתכמים במספרים בלבד – הם אמנות של ראייה כוללת.
אנו משלבים ייעוץ פרישה, קיבוע זכויות, ייעוץ פיננסי ופנסיוני, יחד עם פרישה מדומה, ליצירת תכנון מותאם אישית, מוקפד ומקצועי.
הכל בליווי אישי, שקיפות מלאה וסטנדרט מקצועי גבוה, כדי להבטיח עתיד בטוח, יציב ומלוטש – שקט נפשי ברמה הגבוהה ביותר.

ההסמכות: יוחאי אורי

מנהל המשרד

יוחאי אורי הוא יועץ פנסיוני ומתווך פרישה מוסמך, בעל רישיון מטעם המפקח על הביטוח.
מוסמך לייעוץ פיננסי כולל השקעות, קופות גמל ותכניות חיסכון.
מומחה בקיבוע זכויות פנסיוניות ותכנון פרישה מותאם אישית.
בעל הכשרות מתקדמות במיסוי, ביטוחים וניהול תיקים פיננסיים.
ניסיון מקצועי רב וליווי אישי ליצירת עתיד כלכלי בטוח ומבוסס.

(function(d){var s = d.createElement("script");s.setAttribute("data-language", "he");s.setAttribute("data-position", 5);s.setAttribute("data-account", "ePDN91DIJs");s.setAttribute("src", "https://cdn.userway.org/widget.js");(d.body || d.head).appendChild(s);})(document)

  • כותרת: הצהרת נגישות

  • אנו רואים חשיבות רבה במתן שירות שוויוני לכלל הלקוחות והגולשים ובשיפור השירות הניתן ללקוחות ולגולשים עם מוגבלות. לפיכך אנו משקיעים משאבים רבים בהנגשת האתר שלנו על מנת להפוך אותו לזמין יותר עבור אנשים עם מוגבלות.

  • כותרת משנה: נגישות אתר האינטרנט

  • הנגשת האתר נועדה להפוך אותו לזמין, ידידותי ונוח יותר לשימוש עבור אנשים עם צרכים מיוחדים, הנובעים בין היתר ממוגבלויות מוטוריות שונות, לקויות קוגניטיביות, קוצר רואי, עיוורון או עיוורון צבעים, לקויות שמיעה וכן אנשים בני הגיל השלישי.

  • אנו עושים מאמצים שהאתר שלנו יעמוד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, ברמת התקן הנדרש. כמו כן, אנו מיישמים את המלצות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.

  • תיקונים והתאמות שבוצעו:

  • * האתר מותאם לדפדפנים הנפוצים

  • * האתר מותאם לשימוש בטלפון הסלולרי.

  • * האתר מותאם לתצוגה תואמת מגוון מסכים ורזולוציות.

  • * אמצעי הניווט באתר פשוטים וברורים.

  • * רוב תכני האתר כתובים באופן ברור, מסודר והיררכי.

  • * רוב תוכן האתר כתוב בשפה פשוטה וברורה.

  • * רוב הדפים באתר בעלי מבנה קבוע.

  • * למרבית התמונות באתר יש הסבר טקסטואלי חלופי (alt).

  • * האתר מאפשר שינוי גודל הגופן על ידי שימוש במקש Ctrl ומקש + במקלדת

  • * אין באתר שימוש בתצוגת טקסט נע או מהבהב.

  • חשוב לציין, כי למרות מאמצינו להנגיש את כלל הדפים באתר, ולמרות פעילותינו לשפר את נגישות האתר - ייתכן שיתגלו חלקים או יכולות שלא הונגשו כראוי או שטרם הונגשו.

  • אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות באתר, נשמח אם תכתבו לנו, באמצעות פנייה לרכז הנגישות שלנו במייל

  • [email protected]

  • כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר, אנו ממליצים מאוד לצרף פרטים מלאים ככל שניתן:

  • * תיאור הבעיה

  • * מהי הפעולה שניסיתם לבצע

  • * קישור לדף בו גלשתם

  • * סוג הדפדפן וגרסתו

  • * מערכת הפעלה

  • * סוג הטכנולוגיה המסייעת (במידה והשתמשתם)

  • אנו נעשה ככל שביכולתנו על מנת להנגיש את האתר בצורה המיטבית ולענות לפניות בצורה המקצועית והמהירה ביותר.

  • פרטי רכז הנגישות במשרדנו:

  • שם: יוחאי אורי

  • טלפון: { 050-5986981 }

  • דוא”ל: [email protected]

  • הצהרת הנגישות עודכנה ביום: 11/02/2026